8 年前
视频简介
在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。一天深夜，心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出，在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误，她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了，无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出，整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走，遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来，有了勇气面对更美好的明天。。
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